Investissements
Nous avons passé plusieurs années à développer consciemment des stratégies pour que nos pratiques financières aillent de pair avec notre mission. En 2022, nous avons pris une décision importante en ce sens.
Coup d’œil sur nos investissements
En 2022, notre conseil d’administration a convenu d’utiliser l’ensemble de nos actifs afin de créer des effets positifs et mesurables pour la planète et les communautés. Nous avons également pris l’engagement d’avoir un portefeuille carboneutre au plus tard en 2050.
7,8 M
de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre
Notre portefeuille d’investissement d’impact a permis de déplacer, de remplacer ou de réduire presque huit tonnes d’émissions de GES.
3592
logements abordables financés
Notre portefeuille a participé au financement de près de 3600 logements abordables, soit deux fois plus que l’année précédente.
Notre dotation à la fin de l’année 2022
La valeur de notre dotation était de 655 millions de dollars en date du 31 décembre 2022. Un peu plus de 20 % (132 M$) de nos actifs sont voués à des investissements d’impact. Un autre 13 % (84 M$) peut être catégorisé comme des investissements responsables actifs.
*Nous avons consacré 4,8 % de notre dotation à des activités philanthropiques. La totalité de notre portefeuille est investie en utilisant des filtres négatifs ciblés.
Investissements d’impact
Nous avons ajouté deux investissements à notre portefeuille en 2022, pour un total de 31 investissements. Le premier est un investissement lié au programme de 4 millions de dollars, versé à Raven Indigenous Capital Partners. Le second est un investissement lié à la mission d’une somme de 15 millions de dollars, versé à AlphaFixe Capital.
ILM : Les investissements liés à la mission sont faits pour soutenir des entreprises ou des organisations sans but lucratif et pour atteindre des objectifs liés à la mission de la Fondation. Ils obtiennent habituellement un rendement équivalent au taux du marché.
ILP : Les investissements liés au programme sont faits dans des organisations sans but lucratif ou des fonds sociaux. Ils visent à atteindre les objectifs des programmes de la Fondation et à obtenir un rendement financier, en tolérant un rendement inférieur au taux du marché.
Notre stratégie d’investissement
Vu l’ampleur et l’urgence des enjeux auxquels nous faisons face aujourd’hui, il est impératif de mobiliser à grande échelle des capitaux et des investissements stables à long terme.
C’est pourquoi, au cours des cinq prochaines années, nous avons l’intention de consacrer la totalité de notre dotation à des investissements d’impact. La valeur totale de nos actifs, qui atteint 655 millions de dollars, sera utilisée pour des contributions philanthropiques ou des investissements qui viseront à avoir un effet positif, intentionnel et mesurable sur les communautés et l’environnement.
Utilisation de notre dotation pour réaliser notre mission
Le Grand championnat canadien ESG
En 2022, la Fondation McConnell a fait équipe avec la Fondation Trottier et sept autres co-investisseurs dans le cadre du Grand championnat canadien ESG, une compétition d’une valeur de 104 millions de dollars qui permet aux gestionnaires d’actifs de présenter l’éventail des possibilités d’investissement responsable au Canada. Le championnat a été créé en réponse au nombre croissant d’organisations à la recherche d’occasions d’investissement responsable au sein d’un marché qui ne possède actuellement pas de normes ESG claires.
AlphaFixe Capital a obtenu le plus gros mandat parmi les sept firmes d’investissement gagnantes. Apprenez-en plus à son sujet.